新NISAポートフォリオ 安定型

新NISA(成長投資枠:240万円)を使ったポートフォリオ案。 インフレ懸念後退から、世界の潮流は金融引き締め→緩和に転換(但し、日本は逆方向)、 米国景気はソフトランディング成功のシナリオに基づく安定型ポートフォリオ。 高配当の新興国債券ETF、家賃が上昇トレンドのレジデンシャルリートETFを主軸とし、 ヘッジを兼ねた銀行業ETF(金利上昇がポジティブ)と、世界株式ETFを追加。 一定の為替リスクを負うものの、日本で生活する上でのリスクヘッジと割り切り。 ここではETFに特化したポートフォリオとしますが、概ね5年間2.5%程度の配当が期待できる ソフトバンクの社債型種類株式(94345)を厚めに組み込む作戦もありそうです。 証券コード           ETF名   　　　　　　　　       配当利回り     配当時期　　管理費用(税抜) 1566 上場インデックスファンド新興国債券              4.5%　　隔月　　　　　0.35% 2097 Global X レジデンシャルREIT ETF                      N/A              隔月　　　　　0.275% 1615    NF 銀行業ETF                                                                     2.4％ 　  年1回                           0.19％ 2559  MAXIS全世界上場投信                                                 1.6%         年2回　　　　    0.078% 配当で3%、値上がりで7%、年利回り10%を期待

#	Side	Instrument	Volume	Price at inception	Current price	Change	P&L
1	Long	1615 ...	1400	¥272.60	¥332.00^D	+21.79%	¥83,160.00
2	Long	1566 ...	20	¥47,430.00	¥49,690.00^D	+4.76%	¥45,200.00
3	Long	2559 ...	15	¥16,780.00	¥19,540.00^D	+16.45%	¥41,400.00
4	Long	2097 ...	700	¥1,004.00	¥1,027.00^D	+2.29%	¥16,100.00
Total							¥185,860.00

新NISAポートフォリオ安定型

+8.13%

Open

227d 18h 5m 2s

Strategy Percentage Return

新NISAポートフォリオ 安定型

+8.13%

Open

227d 18h 5m 2s

Strategy Percentage Return

新NISAポートフォリオ安定型