2025年の新NISA投資戦略:REIT投資

2025年の新NISA成長投資枠の投資戦略として、安値模索の続くJ-REITを中心に投資します。 実際に2025年枠を使うためには、購入を年末まで待つ必要がありますが、お試しなので。 2024年のJ-REIT相場は下値模索の展開で、史上最高値を更新した事業法人株とは好対照。 東証REIT指数は1,630pptを下回り、コロナ第1波に襲われた2020年以来の水準に下落。 情報サイトの平均分配金利回りは5.1%水準で、10年物国債利回りとのイールドギャップは4%と、 投資妙味は大きく、非課税投資できるNISAにはピッタリ。 日銀の利上げ懸念がずっと頭を押さえる展開ながら、足もとの賃貸不動産市況は好調、 REIT各社も物件入れ替えで譲渡益を稼ぎ、自己投資口買いの動きが続いており、 12/18-19に利上げに踏み切れば、悪材料出尽くしとなって上昇に転じると予想。 予想が外れたとしても、さすがにこのレベルからの下落幅は限定的と見られることから、 値上がりを期待せず、債券投資の感覚で配当を受け取りながら、NISAでの長期投資とします。 銘柄選びは大変なので、配当込み指数連動のETFを主軸に、賃料が上昇に転じたオフィスETFと ヘッジ目的でグローバルREIT ETFを組み込みます(REIT版のグロカンみたいなノリで)。

#	Side	Instrument	Volume	Price at inception	Current price	Change	P&L
1	Long	2096 ...	700	¥924.00	¥982.00^D	+6.28%	¥40,600.00
2	Long	1488 ...	650	¥1,677.00	¥1,737.00^D	+3.58%	¥39,000.00
3	Long	2515 ...	450	¥1,467.00	¥1,388.00^D	-5.39%	¥35,550.00
Total							¥44,050.00

2025年の新NISA投資戦略:REIT投資

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